¿Qué tipo de inversionista eres?

Perfil de Inversionista

En Inversiones Security queremos conocerte para darte el mejor consejo y asesoría de acuerdo a tus intereses. A través de algunas preguntas que tomarán muy poco de tu tiempo podremos saber más de ti y tus necesidades o requerimientos.

Comienza ahora con tu Plan de Inversión

Paso 1/12

Pregunta N° 1: ¿En qué rango de edad se encuentra?

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Hasta 30 años

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Entre 31 y 45 años

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Entre 46 y 60 años

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Más de 60 años

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Paso 2/12

Pregunta N° 2: Nivel Educacional (indique sólo una opción)

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Enseñanza Básica o Media

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Técnico

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Universitario incompleto

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Universitario completo

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Paso 3/12

Pregunta N° 3: ¿Cuál es el propósito de su inversión?

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Preservar Capital

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Financiar gastos de corto plazo

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Ahorrar para gastos de largo plazo (jubilación, educación, vivienda, etc.)

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Aumentar Patrimonio

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Paso 4/12

Pregunta N° 4:¿Qué composición de tipo de activos lo representa mejor?

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Menos de 90 días

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Menos de 1 año

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Entre 1 y 3 años

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Entre 3 y 5 años

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Paso 5/12

Pregunta N° 5: ¿Qué composición de tipo de activos lo representa mejor?

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90% instrumentos de capitalización y 10% instrumentos de deuda

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60% instrumentos de capitalización y 40% instrumentos de deuda

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40% instrumentos de capitalización y 60% instrumentos de deuda

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10% instrumentos de capitalización y 90% instrumentos de deuda

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Paso 6/12

Pregunta N° 6: Si en un período de 3 meses su inversión ha perdido un 20% del valor. ¿Qué cree usted que sería conveniente hacer con esa inversión?

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Liquidar toda la inversión para no exponerse a caídas adicionales

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Traspasar mis inversiones a un producto más conservador

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Mantener la inversión actual

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Analizar la conveniencia de aumentar el monto de la inversión

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Paso 7/12

Pregunta N° 7: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones lo representan mejor?

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Espero que mi ahorro/inversión tenga rentabilidades mayores en el largo plazo y entiendo que para ello debo asumir mayores riesgos que pueden implicar fluctuaciones en el valor de mi cartera

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Acepto algunas alzas y bajas de rentabilidad, porque estimo que a largo plazo la rentabilidad de mis ahorros puede ser mayor

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Prefiero rentabilidades menores en el largo plazo, pero evitar enfrentar disminuciones en mi capital

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En teoría, prefiero no exponerme a posibles pérdidas en el valor de mi cartera

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Paso 8/12

Pregunta N° 8: Su experiencia como inversionista en el mercado financiero, usted la clasificaría como:

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Nula: Inversionista sin experiencia, porque no acostumbro a operar en el mercado financiero

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Discreta: Inversionista con alguna experiencia, porque acostumbro a operar principalmente en fondos mutuos con bajo riesgo y depósitos a plazo

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Amplia: Inversionista con experiencia, porque acostumbro a operar principalmente en instrumentos de renta variable

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Avanzada: Inversionista experto, porque acostumbro a operar ampliamente en todos los instrumentos y productos del mercado de valores

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Paso 9/12

Pregunta N° 9: Capacidad de Ahorro, ¿Cuál es su nivel de ahorro según la siguiente clasificación?

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No Ahorro

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Menos del 10% de mis ingresos

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Entre el 10% y el 25% de mis ingresos

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Más del 25% de mis ingresos

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Paso 10/12

Pregunta N° 10: ¿Necesita parte de esta inversión para cumplir compromisos en los próximos 2 años?

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Si, menos de 30%

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Si, entre 30% y 60%

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Si, más del 60%

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Paso 11/12

Pregunta N° 11: De los siguientes productos indique en los que usted ha invertido (Indique los que apliquen)

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Instrumentos de deuda, tales como: Bonos, depósitos a plazo, cuotas de fondos mutuos renta fija y balanceados renta fija, entre otros.

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Los señalados en el literal anterior más compra y venta de moneda extranjera

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Los señalados en el literal anterior más Instrumentos de capitalización, tales como: Acciones, cuotas de fondos mutuos accionarios y balanceados accionarios, cuotas de fondos de inversión, entre otros.

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Los señalados en el literal anterior más Instrumentos sofisticados, tales como: Simultáneas, Notas Estructuradas, Opciones, Forward, entre otros.

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Paso 12/12

Pregunta N° 12: ¿Qué porcentaje de su patrimonio (financiero) tiene en las empresas que conforman Inversiones Security?

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Menos de 20%

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Entre 20% y 40%

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Entre 40% y 70%

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Más de 70%

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